Video: Webbinarium och rapportsläpp: Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2024, Juli
Liksom alla proffs kan ekonomiska rådgivare göra misstag när det gäller kundservice. Förtroende och kundnöjdhet är dock särskilt viktiga inom detta område. I slutändan, om en klient är missnöjd med hur någon hanterar sina pengar, kommer han mycket snabbt att åka till en annan plats. Lär dig om sätt på vilka finansiella rådgivare kan åtgärda vanliga brister i kundtjänsten.
Ge bredare tillgång till information
Ofta förstår kunder helt enkelt inte bredden i investeringsalternativ. Privata marknader är inte längre reserverade endast för investerare med superhögt kapital. Att utbilda kunder i investeringsalternativ genom användbart innehåll kommer att ge dem nödvändig kunskap.
Förklara fördelarna med dina teknikverktyg
Erfaren konsulter har tillgång till ny teknik som gör det möjligt för dem att förbättra deras förmåga att betjäna kunder. Vissa konsulter förklarar inte sina kunder hur dessa verktyg skulle ge dem kvantitativa fördelar.
Fråga kunderna vad som är nytt
Börja varje möte med att fråga din klient vad som är nytt i hans liv, om hans ekonomiska mål har förändrats och vad är deras åsikter om huruvida aktuella finansiella strategier fungerar. Sådan kommunikation, i jämförelse med förutvecklade strategier, leder ofta till ett mycket mer informerat utseende och effektiva relationer.
Ge honom tid: män med de fyra stjärntecknen är särskilt blyga
Visa hur man kan göra narr av sig själv: hur man utvecklar ett barns humorFlickan gjorde en nagelpiercing: användare dömde henne för en så dum idé
Ge kundåterkoppling
Se till att varje e-post eller kontakt du har med dina kunder är relevant. Se till att dina kontakter är personliga, relevanta, förståelige och effektiva. Var en kompetent konsult så att dina kunder vet att dina meddelanden alltid är viktiga och användbara.
Lyssna på kunder
Ekonomirådgivare bör alltid lyssna på sina kunders problem i sitt arbete och aldrig försöka lägga fram sin egen plan. Konsulter bör utbilda sina kunder och engagera dem, skapa relationer där de kan leda dem med hänsyn till deras klienters intressen och mål.
Utveckla en helhetsplan för din klient
I stället för en helhetssyn på kundens liv fokuserar vissa konsulter på investeringar eller produkter som de kan erbjuda för att få pengar för dem. Problemet i detta fall är att de saknar det som är viktigast för klienten. Rådgivning bör vara holistisk praxis, inte produkt- eller investeringsorienterad.
Digitalisering och virtualisering av tjänster
Ge kunderna möjlighet att skicka in dokument online. Lägg också till flexibilitet i ditt schema (och ta bort platsbaserade hinder) genom att göra virtuella möten till ett alternativ för alla klienter.
Förutse kundens behov
Kundtjänst förlitar sig allt mer på en individuell inställning. Ekonomirådgivare (och andra yrkesmän) investerar i teknologier som hjälper dem att förstå önskemål, behov och beteende hos sina kunder redan innan den klienten vet vad han vill.
Håll kundintressen först
Ett av sätten att vissa konsulter, även hela företag, inte når målet, är att de inte agerar i deras kunders intresse. Det är nödvändigt att involvera en tillsynskonsult som är juridiskt ansvarig för att agera i klientens bästa för alla relationer. Detta är nyckeln till en transparent relation med en konsult och är en viktig del av ekonomisk planering.
Hittade du en överträdelse? Rapportera innehåll
